amoCRM и Битрикс24

Интеграция создаёт контакт, связанную сделку и примечания с перепиской. Ответы из CRM и обратное обновление этапов пока не подключены.

Настройка находится в Интеграции → CRM и доступна владельцу и администратору. Нужна функция API интеграций в действующей подписке.

Проверка без аккаунта CRM

1. Нажмите Подключить CRM, выберите систему и Локальный тест.
2. Укажите название и сохраните. Ключи не нужны.
3. Откройте диалог, его карточку и блок CRM. Нажмите Передать в CRM.
4. Проверьте имя контакта, название сделки и согласие на передачу переписки.
5. После статуса Передано откройте Локальные записи.

Этот режим сохраняет учебные записи внутри PROChat и не обращается в настоящую CRM. Он доступен только для локальной проверки.

Что передаётся

Первый запуск создаёт контакт и сделку, добавляет ссылку на диалог и историю сообщений. Обновить историю дописывает до 100 новых подтверждённых сообщений за раз в ту же сделку. Для длинной переписки повторите обновление.

Передаются сообщения клиента и отправленные ответы. Черновики, ошибки отправки, внутренние заметки, теги и поля карточки не передаются. Вложения обозначаются типом без самих файлов и закрытых ссылок. Телефон и email автоматически из текста не извлекаются.

Каждый диалог создаёт свою связь с CRM. Поиск и объединение существующих контактов по совпадающему имени не выполняются.

Подключение реальной amoCRM

В amoCRM создайте приватную интеграцию с правом работы с контактами, сделками и примечаниями. Получите долгосрочный токен — секретный ключ доступа на выбранный срок.

В PROChat выберите Реальная CRM, укажите домен вида company.amocrm.ru, название и токен. После истечения срока токен нужно заменить. Сохранение настроек ещё не создаёт записи и не доказывает, что передача разрешена.

Если не знаете, где получить доступ, попросите администратора вашего аккаунта amoCRM помочь с настройкой.

Подключение реального Битрикс24

В облачном Битрикс24 создайте входящий вебхук с правом CRM. Это специальная ссылка, разрешающая PROChat выполнять выбранные действия.

Из адреса вида https://company.bitrix24.ru/rest/12/SECRET/ перенесите в форму отдельно домен, номер пользователя и секрет. Не отправляйте эту ссылку посторонним: в ней есть ключ доступа.

Поддерживаются облачные адреса .bitrix24.ru и .bitrix24.com. Собственные домены и коробочная версия пока не поддерживаются. Доступность зависит от условий Битрикс24 и прав пользователя.

Реальную передачу также должен разрешить администратор сервиса PROChat. Тестовая подписка её не включает.

Состояния и повтор

• В очереди / Передаём — дождитесь результата; перезагрузка не удаляет задачу.
• Передано — можно дополнять историю.
• Передача остановлена — исправьте указанную причину и используйте предложенную проверку и повтор.
• Нужна проверка результата в CRM — запись могла создаться до обрыва связи. Сначала проверьте CRM. Не создавайте новую передачу, если результат неизвестен.

Если браузер не получил ответ, Проверить тот же запрос проверяет прежнюю попытку. Отключение останавливает ещё не начавшиеся передачи, но уже выполняющийся запрос может завершиться.

Передача через правила автоответов

Добавьте действие Передать в CRM в обычном или блочном редакторе. Выберите подключение и шаблоны названий. Поставьте его после сообщений, которые должны попасть в историю, и до завершающей передачи сотруднику.

Правило использует те же контакт и сделку, что ручная передача. В карточке диалога виден статус Автопередача. Изменения правила, доступа или назначения могут остановить её. Пропущенные события сами не воспроизводятся.

Пошаговая настройка правила.